陸自建12吋DRAM廠 台廠警戒

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2016/03/21 第3679期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 陸自建12吋DRAM廠 台廠警戒
半導體業 刨根式挖角…業界噩夢
兩岸面板戰火 燒向LTPS
資訊產業 外資看鴻夏戀 轉趨正面
蘋果打低價牌 淡季衝銷量
蘋果推4吋iPhone 土洋法人多空論戰
鴻海擬砍價買夏普 日媒:三月簽約難
鴻海買夏普 擬砍價二成

今日財經頭條

陸自建12吋DRAM廠 台廠警戒
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
大陸記憶體業新秀武漢新芯下周一(28日)將舉行旗下首座12吋DRAM廠建廠動工儀式。武漢新芯挾官方資金與國家集成電路產業發展基金(大基金)支持,要向全球宣示大陸建立自主記憶體技術與製造的決心。

這是繼紫光集團進軍記憶體領域、醞釀收購多家國際大廠之後,大陸於記憶體領域又一次大動作布局。武漢新芯此次12吋DRAM廠建廠,是大陸首度憑藉自有資金的記憶體晶片建廠案,牽動全球記憶體版塊移動,引起業界高度關注 。

業界指出,先前大陸業者進軍LED、面板、觸控等產業,挾官方撐腰下大舉擴產,使得這些產業都陷入殺價競爭、供過於求的窘境。

武漢新芯進軍DRAM產業,大舉建廠,加上紫光和合肥市政府後續也都有意在大陸蓋DRAM廠,反映大陸力攻記憶體的旺盛企圖心,是否會讓DRAM產業重蹈LED、面板、觸控的覆轍, 使市場陷入紅海,乃至威脅南亞科、華邦等台灣廠商,都不容小覷。

據悉,武漢新芯也曾爭取與三星、SK海力士及美光等大廠技術合作,但未獲同意,武漢新芯因而改採自主研發與蓋廠方式進行。

DRAM專業研調機構集邦科技表示,武漢新芯成立於2006年,是湖北省與武漢市的重大戰略投資項目,先前曾與大陸晶圓代工龍頭中芯國際一起營運中芯旗下的一座12吋廠。隨著中芯2013年退出合作,武漢新芯正式獨立為單一公司,由武漢市政府負責,經營團隊多具備國際半導體公司歷練背景。

集邦彙整的資料顯示,武漢新芯仍持續主導從中芯手中接下的12吋廠生產,目前主要以編碼型快閃記憶體(NOR Flash)為主,並進軍3D NAND晶片技術研發,未來將匯集DRAM、3D NAND與NOR技術,並且打造二座以上12吋晶圓廠的中國記憶體晶片製造基地。

武漢新芯後來並獲得大陸國家集成電路產業發展基金(大基金)支持。在大基金總經理丁文武領軍下,中芯、湖北省科技投資集團、湖北基金、華芯投資等都參與投資武漢新芯,甚至表示將籌資240億美元,長期建立月產能高達30萬片的12吋廠,生產DRAM、NAND Flash等關鍵記憶體產品。

 

半導體業

刨根式挖角…業界噩夢
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
南亞科總經理李培瑛認為,大陸全力發展DRAM產業,短期還不會對產業構成影響。但業界擔心,大陸衝刺記憶體業,恐對台灣人才展開新一波挖角行動,若台灣留不住人才,後果堪虞。

大陸進軍DRAM產業對市場的影響,是法人近期關注的議題之一,包括紫光、合肥市政府合作,以及武漢新芯等都規劃進軍DRAM產業,並著手準備建廠。

李培瑛表示,大陸積極規劃進軍DRAM市場,但三星、SK海力士與美光等業界三巨頭都沒有意願合作參與,預期短期對DRAM產業應沒有影響。

李培瑛並強調,南亞科將會參與大陸市場,目前也是關鍵的供應商。

不過,半導體業界人士表示,大陸發展DRAM技術,已具備雄厚的資金和市場,官方政策並明確將這項產業列入國家發展方針,未來除了持續對外尋求與國際大廠技術合作之外,也會挖角有發展經驗的台廠好手,值得台廠密切注意。

業者表示,台灣曾培育不少優秀DRAM技術人才,但在市場逐漸被大廠搶占之後,僅剩少數業者靠利基型記憶體圖存,在政府政策及產業界未給予更好的環境下,對岸此時大力招攬,恐難避免出現新一波人才流動。

 

兩岸面板戰火 燒向LTPS
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
兩岸記憶體業即將正面交戰之際,先前便已廝殺的面板業,戰火延伸至高階低溫多晶矽(LTPS)產品。大陸兩大面板廠華星光電、天馬的六代LTPS廠本季開始生產,與群創、友達再次交鋒,業界憂心將導致LTPS價格續跌,甚至產能過剩。

華星光電武漢六代LTPS、天馬廈門六代LTPS,以及群創高雄六代LTPS,均在第1季投產;友達昆山六代LTPS則預定下半年量產。由於日、韓面板廠占有全球80%以上的LTPS面板市占率,台廠與陸廠紛紛搶進,拉開了兩岸搶食日、韓LTPS商機的序幕。

面板市調機構WitsView預估,2015年全球LTPS產能約為940萬平方公尺,2016年上看1,070萬平方公尺,年增率約13.8%。在產能擴張,手機需求趨緩下,將導致LTPS供過於求,壓縮廠商獲利空間。

同時,蘋果可能在2017年採用AMOLED作為iPhone的螢幕,捨棄LTPS。若連蘋果也不採用LTPS,LTPS的未來需求將成疑慮。

【記者蕭君暉/台北報導】大陸中電熊貓推出全球首款55吋氧化銦鎵鋅(IGZO)4K2K電視將在4月上市,顯示大陸面板廠逐步提升高階面板比重,將與群創及友達在高階產品展開價格戰。

IGZO技術具備高解析度、低耗電率及精確識別觸控等優勢。由於中電熊貓的8.5代廠今年實施精品加精兵的雙精戰略,該公司推出高階55吋IGZO電視的上市就是其中一項措施。

這款55吋IGZO電視,還具備卡拉OK、遊戲機、可視電話等功能,同時和專業遊戲廠合作引入AR技術,配合智慧機玩體感遊戲。中電熊貓要透過高階IGZO電視,打造購物、影視娛樂等多功能的體驗平台。

 

資訊產業

外資看鴻夏戀 轉趨正面
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
近期外資看待鴻夏戀態度轉趨正面,3月以來外資買超鴻海已高達11.1萬張,市場認為,主要是外資看好鴻海娶進夏普之後,在面板技術與供貨蘋果的能力,都將有如吃進大補丸般進補。

鴻夏戀再次點起愛苗,一開始部分外資並不看好這段姻緣,主因夏普負債金額龐大,一旦鴻海入股夏普之後,短期恐將拖累鴻海財報表現。不過,以3月初以來,外資對鴻海轉賣為買,並持續連日大舉買超來看,外資對鴻夏戀的態度已轉為正面。

另一方面,蘋果本周將舉行新產品發表會,市場預期將推出4吋iPhone、9.7吋iPad及Apple Watch表帶等新產品,其中,4吋iPhone及iPad,鴻海都是主要組裝廠。

 

蘋果打低價牌 淡季衝銷量
編譯任中原/綜合外電/經濟日報
市場預期,蘋果將於美東時間21日推出4吋的平價iPhone SE手機。專家認為,蘋果此舉主要是由於公司預期今年手機銷售額將首度下降,因此希望靠小螢幕、低價格的手機來帶動亟需的銷售量,並擴大用戶基礎來為各項服務創造營收。

蘋果推出iPhone SE的時機頗不尋常。從2007年元月iPhone 首次問市,直到2011年,都是在每年6月推出新機,之後則是在每年秋季推出新機,因此一般都預料蘋果今年仍將在9 月推出新旗艦手機。

蘋果分析師艾瓦隆表示,這次打破傳統,等於是「承認最近iPhone銷售趨勢與公司主管原先的預期有異」。元月時蘋果發表的財測即顯示,今年第1季的業績低於華爾街的預估,並暗示將不如2015年同期。

 

蘋果推4吋iPhone 土洋法人多空論戰
編譯鍾詠翔、記者周克威/綜合報導/經濟日報
蘋果4吋iPhone新機可能在美東時間21日的蘋果新產品發表會亮相,土洋法人掀起新機對蘋果與供應鏈業績助益的多空論戰。

國外分析師多看衰效益,認為新機對蘋果幫助不大,日本供應鏈也沾不到「蘋果光」;國內市場專家則預期,在新機效應帶動下,蘋果首季銷售有望優於預期,蘋概股業績也將隨之回溫。

網路盛傳,蘋果將在此次新產品發表會推出4吋iPhone,鼓勵果粉汰換iPhone 5S與5C,盼能在傳統淡季帶動iPhone業績。網路並傳出,4吋iPhone新機將命名為iPhone SE或5SE。

高盛日本公司唱衰蘋果,認為iPhone SE的年銷售量大約1,200萬支,占整體銷售的5%,如此看來低成本iPhone SE恐怕難以明顯提振iPhone業績。

瑞穗證券分析師中根康夫也表示,日本iPhone供應鏈的獲利看起來仍不妙,新機整體產量上不來,由於可能不會有新功能,單價也不會調高,對村田製作所等供應鏈幫助不大。

國內法人則對4吋iPhone新機效應相對樂觀。財子學堂創辦人林成蔭認為,iPhone 6s在中國農曆年期間銷售出乎預期好,看好蘋果本季銷售有望較預期高400萬至500萬支;若4吋iPhone新機訂價夠「親民」,有望帶動台灣蘋果供應鏈業績加速回溫。

 

鴻海擬砍價買夏普 日媒:三月簽約難
編譯黃智勤、記者謝艾莉/綜合報導/聯合報
日本媒體報導,受夏普潛在負債及未來獲利疑慮影響,鴻海正尋求減價收購夏普,總金額降幅約一至二成;同時也與夏普債權銀行重新協商條件。鴻海昨天不對此評論。

市場先前預期,鴻夏戀最快三月初修成正果,但並未成真;最新傳言則認為,雙方會在四月簽約。

市場人士分析,若鴻海入主夏普的收購金額減少,夏普需再召開董事會討論新的收購案,這恐讓鴻夏戀修成正果的時間再次延後,但對鴻海而言,用更少的錢入股夏普,未來資金調度與運用彈性也更大。

讀賣新聞引述匿名消息來源報導,鴻海原欲以四八九○億日圓(約新台幣一四六七億元)認購夏普新股股權,如今可能縮減一至二成,每股價格低於原本敲定的一一八日圓。

若此消息為真,鴻海出手收購夏普的總金額,可能落在三九一二億至四四○○億日圓(約新台幣一一七三億至一三二○億元),比原訂金額減少逾新台幣百億元。

日媒並報導,夏普與銀行團已訂三月十九至廿一日日本全國假期期間舉行會議,就鴻海紓困條件調整進行協商,意味鴻夏戀內容恐仍有變數。

日經新聞報導,鴻海正與瑞穗、三菱東京日聯等夏普債權銀行洽談,要求銀行團調降夏普本月底將到期、大約五一○○億日圓(約新台幣一五三○億元)的信用額度及貸款的利率。

日經報導也披露,鴻海可能要求將收購債權銀行所持夏普優先股的價碼減至一千億日圓(約新台幣三百億元)以內,或延後收購時間。也有消息傳出,針對入主夏普前預定支付的一千億日圓訂金,鴻海已要求減半,並寄存第三方、限制用途。

自夏普董事會上月點頭同意收購案以來,「鴻夏戀」進度卻幾乎停擺。消息人士透露,鴻海決定暫緩簽約,因為一分新文件揭露夏普暗藏高達三千億日圓的潛在負債,例如整頓與裁員費用。

據悉,鴻海相當在意夏普即將在三月底公告的去年度財報內容,尤其是有關債務與財報盈虧部分,並有意在夏普財報公布後才簽約。市場人士猜測,若夏普公布的財報內容業績持續惡化,將連帶導致鴻海調整出資條件。

 

鴻海買夏普 擬砍價二成
編譯黃智勤、記者謝艾莉/綜合報導/經濟日報
日本媒體報導,受夏普潛在負債及未來獲利的疑慮影響,鴻海正尋求減價收購夏普,總金額降幅約一至二成,同時與夏普債權銀行重新協商條件。鴻海昨(20)日不對此評論。

市場先前預期,鴻夏戀最快3月初修成正果,但並未成真,最新傳言則認為,雙方會在4月簽約。市場人士分析,若鴻海入主夏普的收購金額減少,夏普需再召開董事會討論新的收購案,恐讓鴻夏戀修成正果的時間再次延後。但對鴻海而言,若能用更少的錢入股夏普,未來資金調度與運用彈性也更大。

《讀賣新聞》引述匿名消息來源報導,鴻海原欲以4,890億日圓(約新台幣1,467億元)認購夏普新股股權,如今可能縮減10%至20%,每股價格低於原本敲定的118日圓。

日媒並報導,夏普與銀行團已訂3月19至21日日本全國假期期間舉行會議,就鴻海紓困條件調整進行協商,意味鴻夏戀內容恐仍有變數。

市場以鴻海原訂的價格低一至二成估算,若此消息為真,鴻海出手收購夏普的總金額,可能落在3,912億至4,400億日圓(約新台幣1,173億至1,320億元),比原訂金額少逾新台幣百億元。

日經新聞報導,鴻海正與瑞穗、三菱東京日聯等夏普債權銀行洽談,要求銀行團調降夏普本月底將到期、大約5,100億日圓(約新台幣1,530億元)的信用額度及貸款的利率。

日經報導也披露,鴻海可能要求將收購債權銀行所持夏普優先股的價碼減至1,000億日圓(約新台幣300億元)以內,或延後收購時間。另有消息傳出,針對入主夏普前預定支付的1,000億日圓訂金,鴻海已要求減半,並寄存第三方、限制用途。

自夏普董事會上月點頭同意收購案以來,「鴻夏戀」進度卻幾乎停擺。消息人士透露,鴻海決定暫緩簽約,因為一份新文件揭露夏普暗藏高達3,000億日圓的潛在負債,例如整頓與裁員費用。鴻海上周表示將延後簽約,以重新檢視夏普本季財報表現。

 

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